WP Project Manager Proの使い方
カンバンボードでタスクの自動化
プロジェクト管理の手法として有名な「カンバン方式」のようにタスクリストを自動化することができます。
- プロジェクトの管理画面で [タスクリスト] タブをクリックして表示形式を [かんばん] に変更します。
- かんばん表示されたタスクリストの各セクションにある縦にドットが並んでいるアイコン部分をクリックします。
- 表示されたポップアップメニューから [自動化の管理] をクリックします。
- [自動化の管理] 画面で[タスクを移動する] 一覧から自動化するステップを選択します。
- [自動化の更新] をクリックします。
タスクリストを自動化することで、タスクに割り当てられたメンバーがステータスの変更をすることで同期され、タスクリストのセクション表示が切り替わります。
ガントチャートでプロジェクト管理
タスクリストの期日をカレンダーと組み合わせて表示するガントチャート化することでタスクの時系列的な問題点を把握することができます。
また、ガントチャートを表示しながらタスクを追加することも可能です。
- プロジェクト管理の画面で [ガントチャート] タブをクリックして表示します。
- タスクリストの [+] をクリックします。
- 表示された [新しいタスク] 画面で割り当てるユーザーと期日を追加します。
- [新しく追加する] をクリックします。
- ガントチャート内にタスクが追加されます。
レポートを確認
メンバーに割り当てたタスクの状況をレポート形式で表示することができます。
例えば、すべてのプロジェクトで期限切れのタスクを把握する場合は次の手順で行います。
- 管理画面の [プロジェクトマネージャー] > [レポート] をクリックします。
- 表示された [プロジェクトレポート] 画面の [期限切れのタスク] > [レポート全体を表示] をクリックします。
- すべてのプロジェクトで期限切れになっているタスクが一覧で表示されます。
レポートの作成
プロジェクトやタスクの進捗などの独自の設定を行いレポートを生成することが可能です。
詳細レポートの作成手順
例えば、期限が経過しているタスクをレポート表示するには、次の手順で行います。
- 管理画面の [プロジェクトマネージャー] > [レポート] をクリックします。
- 表示された [プロジェクトレポート] 画面の [詳細レポート] をクリックします。
- [詳細レポート] 画面の一覧から [時間範囲] を選択して、期日を設定します。
- [作成する] ボタンをクリックしてレポートを作成します。
- 設定した期間を経過したタスクが一覧で表示します。
レポート可能な条件
期限切れのタスク以外にも、レポートの対象にする条件を変更することで、様々なレポートを作成することができます。
- ユーザー別にタスクの進捗状況を一覧で表示する設定
- 進捗状況別にタスクを一覧で表示する設定
CSVファイルへのエクスポート
作成したレポートは、CSV形式で出力して外部ファイルとして保存しておくことができます。
- 管理画面の [プロジェクトマネージャー] > [レポート] をクリックします。
- 表示された [プロジェクトレポート] 画面の [詳細レポート] をクリックします。
- [詳細レポート] 画面の一覧から条件を指定してレポートを作成します。
- [CSVにエクスポート] をクリックして、CSV形式のファイルをダウンロードします。
WooCommerce との統合
WordPressでショッピングサイトを構築するWooCommerceプラグインと連携して、サイトでの注文でプロジェクトが作成される仕組みを自動化できます。
- 管理画面の [プロジェクトマネージャ] > [Wooプロジェクト] メニューをクリックします。
- 表示された画面で [商品] 一覧から、WooCommerceで追加されている商品を選択します。
- [担当ユーザー] にプロジェクトに割り当てるユーザーを追加します。
- [変更を保存する] をクリックします。
- ショップで対象の商品をカートに入れ、支払い処理を行います。
- プロジェクト管理画面に、新しいプロジェクトが追加されます。
請求書を作成
プロジェクト管理画面から請求書を発行することができます。
日本円で請求金額を表示するには [プロジェクトマネージャ] > [設定] > [請求書] の通貨を [Japanese Yen] に変更しておきます。
- プロジェクト管理画面で [請求書] タブをクリックします。
- [新規追加] をクリックします。
- 請求書の内容を入力します。
- [請求書を追加] をクリックします。
- 帳票形式で請求書がプレビューされます。（[その他] をクリックしてメールで送付ができます）
WP Project Manager Proは、プラグイン「WP Project Manager」では利用できないカンバン方式でプロジェクト進行が把握できる「カンバンボード」や、管理ツールとして標準的なガントチャートなど、WordPressサイトをプロジェクトマネジメントシステムとして利用することができるアドオンです。
またWooCommerceと連携して、受注生産品などの商品の仕入れや加工のプロジェクト管理を自動化することができるためショッピングサイトのバックオフィス的なシステムとして利用することもできます。
